Банда басмачей совершает нападение на караван, следовавший в один из горных кишлаков. В плен к бандитам попадает старый проводник Шо-Мурад и его внучка Пэри. На помощь пленникам приходят советские пограничники вместе с отважным псом Джульбарсом, которого Пери сама вырастила и подарила бойцам заставы.