Для того, чтобы стать властительницей мира, злой колдунье нужен ребёнок с очень добрым сердцем. Для этого она обманом заманивает к себе Якоба — сына сапожника Хайнца и зеленщицы Ганны. Когда Якоб отказывается помочь ей в выполнении замысла, колдунья превращает его в уродливого карлика и переносит на семь лет вперёд. Она убеждена, что Якоб всё равно вернётся и поможет ей, не выдержав всех испытаний. За семь лет Хайнц умер от горя, а Ганна не узнает своего любимого сына в карлике. Горожане смеются над Якобом и гонят его прочь.